軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，是制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國建設(shè)的關(guān)鍵支撐。我國企業(yè)圍繞核心“軟”實(shí)力加快技術(shù)研發(fā)、拓展軟硬協(xié)同生態(tài)，當(dāng)前軟件產(chǎn)業(yè)鏈短板弱項(xiàng)得到一定程度的改善，移動(dòng)操作系統(tǒng)、分布式數(shù)據(jù)庫、工業(yè)軟件等關(guān)鍵軟件自主供給能力進(jìn)一步提升，開源生態(tài)建設(shè)取得了積極進(jìn)展，應(yīng)用軟件和以人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)為代表的新興技術(shù)都具備一定基礎(chǔ)，自主軟件產(chǎn)業(yè)體系出現(xiàn)雛形。

我國軟件業(yè)運(yùn)行態(tài)勢持續(xù)向好

“軟件是信息技術(shù)之魂、網(wǎng)絡(luò)安全之盾、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型之擎、數(shù)字社會(huì)之基”，發(fā)展和扶持軟件產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)國家提高國家競爭力的重要途徑，也是參與全球化競爭所必須占領(lǐng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。在黨中央、國務(wù)院軟件頂層設(shè)計(jì)的指引下，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益快速增長，綜合競爭力實(shí)現(xiàn)新的躍升。工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（簡稱“軟件業(yè)”）運(yùn)行穩(wěn)步向好?？傮w來看，軟件業(yè)務(wù)收入高速增長，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超3.8萬家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入123258億元，同比增長13.4％；操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、辦公軟件等取得一系列標(biāo)志性成果，部分新興平臺(tái)軟件、應(yīng)用軟件達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

產(chǎn)業(yè)鏈短板弱項(xiàng)得到一定程度的改善。基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等關(guān)鍵軟件供給能力顯著提升，操作系統(tǒng)方面，國產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)能力完備，極大克服CentOS停服影響，鴻蒙填補(bǔ)我國自主移動(dòng)操作系統(tǒng)技術(shù)空白，統(tǒng)信和麒麟兩大桌面操作系統(tǒng)生態(tài)基本滿足部分重點(diǎn)行業(yè)辦公需求。數(shù)據(jù)庫方面，華為openGauss、中興GoldenDB、騰訊云TDSQL、螞蟻OceanBase等分布式數(shù)據(jù)庫緊貼金融、電信等重點(diǎn)行業(yè)需求，有效提升了產(chǎn)品在高并發(fā)訪問、大規(guī)模數(shù)據(jù)量查詢和復(fù)雜業(yè)務(wù)處理方面的性能和穩(wěn)定性，并成功在國開行、郵儲(chǔ)銀行、常熟農(nóng)商行、河北移動(dòng)等企業(yè)的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上投產(chǎn)上線、平穩(wěn)運(yùn)行。工業(yè)方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融入49個(gè)國民經(jīng)濟(jì)大類，覆蓋全部工業(yè)大類，標(biāo)識(shí)解析體系全面建成，“5+2”頂級(jí)節(jié)點(diǎn)穩(wěn)定運(yùn)行，服務(wù)企業(yè)超40萬家，有一定影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)超過340個(gè)，工業(yè)設(shè)備連接數(shù)超過9600萬臺(tái)（套）。

國內(nèi)開源生態(tài)培育獲得新發(fā)展。我國已成為開源生態(tài)發(fā)展最具活力和潛力的國家之一，開源軟件的使用者和貢獻(xiàn)者數(shù)量持續(xù)增長，開源社區(qū)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，開源組織的數(shù)量和質(zhì)量持續(xù)提升。開發(fā)者方面，GitHub 2022年數(shù)據(jù)顯示，2022年中國新增開發(fā)者數(shù)量占GitHub新增開發(fā)者數(shù)量的百分比為15.6％。托管平臺(tái)方面，國內(nèi)開源代碼托管平臺(tái)逐漸形成規(guī)模，Gitee、Git-Code、GitLink、木蘭開源社區(qū)等平臺(tái)持續(xù)迭代發(fā)展。開源項(xiàng)目方面，2022年華人主導(dǎo)的開源項(xiàng)目數(shù)量達(dá)2500萬個(gè)，PaddlePaddle、TiDB、Ant Design等開源項(xiàng)目已進(jìn)入全球開源項(xiàng)目排行榜前列。目前開源技術(shù)在我國關(guān)鍵領(lǐng)域和行業(yè)得到更深入與廣泛的應(yīng)用，中國開源與國際開源界的交流合作也在不斷深入推進(jìn)，同時(shí)，開放科學(xué)的發(fā)展，也讓開源從單純的代碼開源擴(kuò)展到數(shù)據(jù)開源、算力開源等范疇，所有的新進(jìn)展都為中國開源生態(tài)系統(tǒng)快速發(fā)展注入了強(qiáng)大的動(dòng)力。

重點(diǎn)軟件產(chǎn)品取得長足進(jìn)步

傳統(tǒng)領(lǐng)域國產(chǎn)操作系統(tǒng)基本具備可用產(chǎn)品。我國操作系統(tǒng)在主要領(lǐng)域已基本完成原始技術(shù)的積累，涌現(xiàn)出多款“可用”技術(shù)方案并已成功進(jìn)行市場推廣，如服務(wù)器領(lǐng)域操作系統(tǒng)依托產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)形成具備一定規(guī)模的騰訊Open-CloudOS、華為openEuler、阿里Open-Andis等成熟軟件產(chǎn)品，可滿足黨政、金融、電信等領(lǐng)域基礎(chǔ)業(yè)務(wù)場景需求；桌面操作系統(tǒng)生態(tài)建設(shè)基本突破“臨界規(guī)?！?，現(xiàn)有產(chǎn)品的能力堪比Windows 7，擁有較為穩(wěn)定的環(huán)境能滿足基礎(chǔ)辦公需求；鴻蒙在多端通信領(lǐng)域具有明顯技術(shù)優(yōu)勢，并逐步開始建立原生應(yīng)用生態(tài)；云操作系統(tǒng)領(lǐng)域我國已具備自主研發(fā)的云操作全鏈條技術(shù)體系，并在云原生技術(shù)方向產(chǎn)生了一系列原創(chuàng)性技術(shù)。

國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品主流市場穩(wěn)步替代。國內(nèi)企業(yè)覆蓋主流關(guān)系型產(chǎn)品、新型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品以及生態(tài)工具。在OLTP領(lǐng)域國產(chǎn)產(chǎn)品擁有AnalyticDB、TBase等，OLAP領(lǐng)域擁有OceanBase、TDSQL、GaussDB等，在NoSQL領(lǐng)域阿里、騰訊、華為、TigerGraph、Zilliz等龍頭企業(yè)、創(chuàng)新型企業(yè)加速布局時(shí)序、鍵值、向量等新型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，并圍繞數(shù)據(jù)庫應(yīng)用部署提供了數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)庫備份等工具，提供數(shù)據(jù)遷移／評(píng)估、同步、管理、安全審計(jì)、備份恢復(fù)等全流程服務(wù)。2022年，在國內(nèi)市場中本土數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品市場占比首次突破50％，其中主流關(guān)系型市場穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)替代，市場占比達(dá)55.4％；新型數(shù)據(jù)庫發(fā)展占據(jù)市場先機(jī)，市場占比達(dá)到82％。

工業(yè)軟件自給能力逐步增強(qiáng)。專業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)管控軟件涌現(xiàn)一批極具競爭力的廠商，如艾普工華致力于汽車與裝備制造、中程自動(dòng)化服務(wù)于化工行業(yè)、中軟致力于煙草行業(yè)、盤古信息重點(diǎn)服務(wù)于電子行業(yè)、蘭光創(chuàng)新專注于裝備制造業(yè)等。研發(fā)設(shè)計(jì)軟件的幾何引擎核心技術(shù)取得突破，中望龍騰、華天軟件等擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)已出現(xiàn)國產(chǎn)替代趨勢，其中，中望CAx產(chǎn)品部分自研能力在國內(nèi)領(lǐng)先，2D CAD平臺(tái)產(chǎn)品ZWCAD采用“輕量級(jí)”設(shè)計(jì)理念，運(yùn)行速度快且穩(wěn)定，并擁有多核并行計(jì)算能力；自主幾何建模內(nèi)核的3D CAD/CAM一體化軟件ZW3D覆蓋產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)全流程，廣泛應(yīng)用于機(jī)械、模具、零部件等制造業(yè)領(lǐng)域。業(yè)務(wù)管理類軟件已具備一定發(fā)展規(guī)模和良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，用友、金蝶以及浪潮等國內(nèi)供應(yīng)商占據(jù)中小企業(yè)用戶的主要市場。

新技術(shù)賦能軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

大模型技術(shù)帶來的機(jī)遇正在推動(dòng)軟件生態(tài)體系重構(gòu)。大模型的自然語言交互、歸納和推理、認(rèn)知等關(guān)鍵能力，將推動(dòng)軟件工程自動(dòng)化、平民化，實(shí)現(xiàn)“無代碼”軟件編寫，重構(gòu)應(yīng)用軟件架構(gòu)，并聚集產(chǎn)業(yè)鏈上下游形成大模型預(yù)訓(xùn)練生態(tài)等新勢力。軟件工程方面，大模型技術(shù)深度介入需求、開發(fā)、運(yùn)維解耦的軟件工程模式，通過提供多模態(tài)輸入、代碼生成等服務(wù)極大拉低技術(shù)門檻，實(shí)現(xiàn)人機(jī)協(xié)作、極致敏捷。軟件編寫方面，新出現(xiàn)的無代碼編程、prompt編程等方式，實(shí)現(xiàn)了從需求到代碼的直接轉(zhuǎn)化，并將大任務(wù)分解成小模塊，解決領(lǐng)域知識(shí)有限問題。應(yīng)用軟件開發(fā)范式方面，大模型推動(dòng)數(shù)據(jù)對(duì)象從數(shù)據(jù)訪問走向大模型的認(rèn)知、業(yè)務(wù)邏輯從人工寫的代碼邏輯走向大模型的推理和歸納、交互方式從UI交互走向自然語言交互，加速自動(dòng)化、智能化、適人化變革。

以數(shù)據(jù)為中心加速打通軟硬件全棧能力。云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)的成熟，一方面使得對(duì)數(shù)據(jù)依賴的考慮成為可能，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)以數(shù)據(jù)為中心的存儲(chǔ)、計(jì)算和調(diào)用；另一方面促使系統(tǒng)從統(tǒng)計(jì)與推測走向精算與智能，精準(zhǔn)統(tǒng)籌資源供需。當(dāng)前，國內(nèi)外領(lǐng)軍企業(yè)圍繞數(shù)據(jù)的處理與分析加速實(shí)現(xiàn)軟硬件縱向能力的貫通，軟件側(cè)深度整合操作系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫，確保各核心系統(tǒng)間能高效協(xié)同，提高基礎(chǔ)軟件環(huán)境的穩(wěn)定性、安全性和基礎(chǔ)性能；硬件側(cè)開展需求分解、架構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)、集成驗(yàn)證，形成端到端的解決方案，通過綁定深度合作和自研兩種方式，促使操作系統(tǒng)與芯片硬件高端適配，提供高質(zhì)量服務(wù)體驗(yàn)；應(yīng)用側(cè)針對(duì)行業(yè)基礎(chǔ)軟件需求，提供符合業(yè)務(wù)邏輯需求的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用接口，確保應(yīng)用運(yùn)行的高效與流暢，持續(xù)擴(kuò)展可合作生態(tài)。

多維發(fā)力提升軟件綜合實(shí)力

我國基礎(chǔ)軟件與國外競品相比，仍面臨關(guān)鍵核心技術(shù)存在短板、產(chǎn)業(yè)鏈上下游生態(tài)薄弱、軟件發(fā)展主體小散弱等問題，在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件以及CAD、CAE、PLM等研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件方面，國產(chǎn)產(chǎn)品在消費(fèi)全量市場的占比偏低。為實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)軟件的高質(zhì)量發(fā)展，需要在數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮下緊抓技術(shù)發(fā)展機(jī)遇，快速提升軟件綜合實(shí)力。

一是持續(xù)攻堅(jiān)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品核心技術(shù)。針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和性能問題，持續(xù)完善桌面、服務(wù)器、移動(dòng)終端、車載等操作系統(tǒng)產(chǎn)品及配套工具集；加速分布式數(shù)據(jù)庫、混合事務(wù)分析處理數(shù)據(jù)庫、共享內(nèi)存數(shù)據(jù)庫集群等產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用推廣；開展高性能、高可靠的中間件關(guān)鍵產(chǎn)品及構(gòu)件研發(fā)；大力發(fā)展關(guān)鍵工業(yè)控制軟件，加快高附加值的運(yùn)營維護(hù)和經(jīng)營管理軟件的產(chǎn)業(yè)化部署。

二是發(fā)揮大市場優(yōu)勢加強(qiáng)行業(yè)試點(diǎn)。加強(qiáng)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎(chǔ)軟件的協(xié)同研發(fā)和市場化應(yīng)用，持續(xù)發(fā)揮黨政等重點(diǎn)領(lǐng)域的試點(diǎn)反饋和領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用，推廣可行路徑及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以用促產(chǎn)提升國產(chǎn)產(chǎn)品“好用”水平。

三是需高度重視技術(shù)的自主創(chuàng)新。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)緊跟全球軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新步伐，加大大模型、跨平臺(tái)、云原生等新興技術(shù)研發(fā)和支撐力度，推動(dòng)新優(yōu)勢力量深度參與我國基礎(chǔ)軟件發(fā)展，積極打造“一些顛覆性變化”逐步形成核心競爭優(yōu)勢，從而延長產(chǎn)業(yè)鏈逐步改變現(xiàn)有話語權(quán)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)對(duì)行業(yè)發(fā)展主動(dòng)權(quán)的掌握。

四是加強(qiáng)生態(tài)培育打造自主環(huán)境。支持以大型企業(yè)為核心建立軟件生態(tài)圈，做大做強(qiáng)自主創(chuàng)新載體，加速模式創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新，構(gòu)建協(xié)同聯(lián)動(dòng)、自主可控的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系。鼓勵(lì)領(lǐng)先企業(yè)聯(lián)合深化運(yùn)營開源社區(qū)，積極發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施等類型的開源項(xiàng)目，利用優(yōu)秀開源項(xiàng)目吸收全球開發(fā)者力量。