數(shù)字筑基的發(fā)展

2023年上半年，面對宏觀需求不足、外部環(huán)境復雜嚴峻等困難和挑戰(zhàn)，三大運營商仍然保持了較好的業(yè)績水平。中國電信產(chǎn)數(shù)賦能迸發(fā)更大活力，中國移動數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務快速增長，中國聯(lián)通經(jīng)營發(fā)展穩(wěn)中有進?！度嗣襦]電》報深度財報分析，帶你了解數(shù)據(jù)背后的信息，解析發(fā)展重點，探討變革方向。

經(jīng)營業(yè)績保持增長

從運營數(shù)據(jù)來看，雖然增速較2022年全年略有放緩，但三大運營商都在各個運營指標上保持了較好的增長。中國電信經(jīng)營收入同比增長7.6％，其中服務收入同比增長6.6％，凈利潤同比增長10.2％。中國移動營運收入同比增長6.8％，其中通信服務收入同比增長6.1％，股東應占利潤同比增長8.4％。中國聯(lián)通營業(yè)收入同比增長8.8％，服務收入同比增長6.3％，凈利潤同比增長13.1％。

值得一提的是，在運營商的“看家本領(lǐng)”基礎(chǔ)業(yè)務領(lǐng)域，各家都實現(xiàn)了增長。中國電信基礎(chǔ)業(yè)務收入穩(wěn)健增長，移動通信服務收入同比增長2.7％，固網(wǎng)及智慧家庭服務收入同比增長3.6％。中國移動堅持基于規(guī)模的價值經(jīng)營，實現(xiàn)融合發(fā)展，個人市場收入同比增長1.3％，家庭市場收入同比增長9.3％。中國聯(lián)通基礎(chǔ)業(yè)務穩(wěn)盤托底成效更加突出，移動業(yè)務實現(xiàn)了規(guī)模價值雙提升，上半年移動出賬用戶超過3.28億戶，凈增用戶規(guī)模創(chuàng)4年同期新高。

作為反映收益水平的重要指標，運營商的ARPU在上半年更是保持難得的增長。中國電信移動用戶ARPU達到46.2元，同比增長0.4％；寬帶綜合ARPU達到48.2元，同比增長2.1％。中國移動的移動客戶ARPU為52.4元，在高位水平實現(xiàn)了0.2％的同比增長；家庭客戶綜合ARPU為43.3元，同比增長0.7％。中國聯(lián)通移動用戶ARPU為44.8元，實現(xiàn)了連續(xù)提升。

云業(yè)務支撐增長

“云中遨游”亮點頻現(xiàn)，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)云業(yè)務成為支撐業(yè)績增長的關(guān)鍵力量。上半年，天翼云收入達到459億元，同比增長63.4％；移動云收入達到422億元，同比增長80.5％；聯(lián)通云實現(xiàn)收入255億元，同比增長36％。

中國電信加快建設(shè)以云網(wǎng)融合為核心特征的數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，加快基礎(chǔ)連接產(chǎn)品與云的融合。天翼云科技有限公司入選國資委“創(chuàng)建世界一流專精特新示范企業(yè)”。持續(xù)筑牢一云多態(tài)、一云多芯、全棧自研的云底座，全面支撐在多云環(huán)境下的統(tǒng)一高效運維和智能運營，實現(xiàn)混合多云、異構(gòu)納管；天翼云保持公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS國內(nèi)市場三強和政務公有云基礎(chǔ)設(shè)施第一、全球運營商云第一。

中國移動強化“網(wǎng)+云+DICT”一體化拓展，充分發(fā)揮云網(wǎng)資源稟賦優(yōu)勢，聚力移動云取得規(guī)模突破，政企市場持續(xù)快速增長。其中IaaS收入份額排名Top3，自有IaaS＋PaaS收入增速超100％。依托中國移動元宇宙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，全力推進數(shù)字經(jīng)濟元宇宙融合創(chuàng)新。移動云全場景觸達服務能力業(yè)界一流，原創(chuàng)提出“高性能計算架構(gòu)”COCA，打造全棧自主可控的大云“盤石”算力底座。移動云盤月活躍客戶達到1.76億戶，凈增976萬戶，客戶規(guī)模排名業(yè)界第二。云XR（擴展現(xiàn)實）、云游戲等新興個人數(shù)字化業(yè)務快速增長。

中國聯(lián)通持續(xù)提升大計算自研能力，樹立了“安全數(shù)智云”的品牌形象，形成了“安全可靠、云網(wǎng)一體、數(shù)智相融、專屬定制、多云協(xié)同”的特色優(yōu)勢。以聯(lián)通云盤為代表的個人數(shù)智生活在網(wǎng)用戶超過8700萬戶，收入同比提升90％，帶動移動ARPU連續(xù)提升。加快“平臺+產(chǎn)品+服務”模式的規(guī)?；瘡椭疲踩剖袌錾霞墚a(chǎn)品超過80款，上半年大安全收入同比增長178％。

數(shù)實融合轉(zhuǎn)型深入

三家基礎(chǔ)電信企業(yè)積極擁抱數(shù)實融合發(fā)展大機遇大變局，數(shù)字化業(yè)務“量”與“質(zhì)”比翼雙飛，舊動能向新動力過渡穩(wěn)健有力。上半年，中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達到688億元，同比增長16.7％，占服務收入比達到29.2％，提升2.6個百分點；中國移動數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入達到1326億元，同比增長19.6％，占通信服務收入比提升至29.3％；中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入達到429.77億元，占服務收入比首次超過四分之一。

中國電信積極布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以融云、融AI、融安全、融平臺為驅(qū)動，不斷提升數(shù)字化產(chǎn)品和服務能力，推動產(chǎn)數(shù)業(yè)務從項目型向運營型轉(zhuǎn)變、從資源驅(qū)動向能力驅(qū)動轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務保持快速發(fā)展趨勢。

中國移動新舊動能轉(zhuǎn)換穩(wěn)步推進，數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入占比不斷提升，收入增長“第二曲線”價值貢獻進一步凸顯。上半年，政企市場收入達到1044億元，同比增長14.6％。政企客戶數(shù)達到2430萬家，凈增110萬家。車聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字政府新賽道取得突破，ToV市場與全國銷量Top10新能源品牌中的9家達成合作。金融科技方面，大力推動產(chǎn)業(yè)鏈金融快速發(fā)展，服務上下游合作伙伴約600家；打造一體化全場景數(shù)字消費入口，和包月活躍客戶同比增長64.8％。上半年，數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入對通信服務收入增量貢獻達到84.1％，是中國移動收入增長的第一引擎。

中國聯(lián)通數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案核心競爭力不斷提升。上半年，中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入占服務收入比首次超過四分之一，成為推動收入增長和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要引擎。上半年物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入實現(xiàn)54億元，同比增幅達24％，為大聯(lián)接發(fā)展注入了新的活力。物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)高中低速全場景接入，“端網(wǎng)云智安”融合發(fā)展，以格物平臺賦能行業(yè)突破，有效助力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域加速發(fā)展。充分發(fā)揮業(yè)內(nèi)最早數(shù)據(jù)集中、最先集約運營的領(lǐng)先優(yōu)勢，融合人工智能、區(qū)塊鏈技術(shù)，建立完備的大數(shù)據(jù)能力體系。以釋放數(shù)據(jù)要素價值為導向，深耕數(shù)字政務、數(shù)字金融、智能文旅、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。上半年，中國聯(lián)通大數(shù)據(jù)業(yè)務實現(xiàn)收入29億元，同比提升54％，行業(yè)市場占有率連續(xù)數(shù)年超過50％。

算力引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展

算力激增，活力激增，新的增長驅(qū)動力激增。三家基礎(chǔ)電信企業(yè)持續(xù)加碼“東數(shù)西算”，以算力引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展驅(qū)動力。

中國電信高質(zhì)量建設(shè)云計算原創(chuàng)技術(shù)策源地，科技研發(fā)攻關(guān)取得新成效，突破超大規(guī)模資源池調(diào)度、多AZ高可用平臺、分布式高性能低時延存儲系統(tǒng)、軟硬協(xié)同高性能虛擬化卸除等關(guān)鍵核心技術(shù)。

中國移動加快推動業(yè)務創(chuàng)新向“連接+算力+能力”融合轉(zhuǎn)變，加快算力服務供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引領(lǐng)算力網(wǎng)絡從概念原型進入產(chǎn)業(yè)實踐。算網(wǎng)基礎(chǔ)不斷夯實，優(yōu)化“4+N+31+X”算力集約化梯次布局，數(shù)據(jù)中心能力覆蓋國家“東數(shù)西算”全部樞紐節(jié)點，對外可用IDC機架達到47.8萬架，凈增1.1萬架，累計投產(chǎn)算力服務器超80.4萬臺，凈增超9.1萬臺，算力規(guī)模達到9.4EFLOPS；實現(xiàn)400G全光網(wǎng)從浙江到貴州5616公里世界最長距離傳輸，成為國內(nèi)最先進的“東數(shù)西算”“大動脈”，打造“1—5—20ms”三級算力時延圈，網(wǎng)內(nèi)平均時延下降22％。算力服務穩(wěn)步推進，自主研發(fā)算網(wǎng)大腦、算力并網(wǎng)平臺，算網(wǎng)大腦首批通過中國信通院算網(wǎng)大腦算網(wǎng)自智能力認證，落地多個算力并網(wǎng)項目，納管10余家廠商算力。

中國聯(lián)通打造算力豐富、運力充沛、多云協(xié)同、算網(wǎng)一體的算力底座，布局全面承接國家“東數(shù)西算”工程的新型數(shù)據(jù)中心體系，機架規(guī)模超過38萬架，推動聯(lián)通云池覆蓋200多個城市。

逐鹿AI前沿領(lǐng)域

在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革浪潮中，三大運營商深刻認識到AI作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的意義，吹響了進軍人工智能前沿領(lǐng)域的號角。

中國電信緊抓AI發(fā)展機遇，持續(xù)深化AI核心技術(shù)自主研發(fā)。發(fā)布生成式語義大模型TeleChat，提升語音和多模態(tài)大模型關(guān)鍵能力。構(gòu)建星河AI算法平臺底座，自研場景算法達到5500個。升級推出百億級參數(shù)的星河通用視覺大模型2.0，加速從垂直領(lǐng)域智能邁向通用智能。全面提供端到端一體化的AI服務，為各行各業(yè)打造上百個場景化綜合智能解決方案。

中國移動將“提供高質(zhì)量的社會智能化服務”作為重要發(fā)展定位。打造具有運營商特色的“九天”人工智能平臺，形成從算法、平臺、能力到規(guī)?；瘧玫漠a(chǎn)業(yè)級智能化服務能力，賦能內(nèi)外部27個領(lǐng)域超830個應用。發(fā)布九天海算政務大模型和九天客服大模型，助力產(chǎn)業(yè)智能化、融合化。目前，中國移動在各領(lǐng)域掌握的AI能力超過370項。

中國聯(lián)通高度重視以大模型為代表的新一代人工智能技術(shù)發(fā)展，積極布局人工智能前沿領(lǐng)域，加速提升公司AI能力。以數(shù)智為引領(lǐng)積極推進網(wǎng)絡技術(shù)創(chuàng)新，打造10余款網(wǎng)絡創(chuàng)新產(chǎn)品，累計上線超過100個網(wǎng)絡智慧運營場景，促進企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效率進一步提升。

網(wǎng)絡能力持續(xù)提升

作為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主力軍，三大運營商在2023年上半年持續(xù)創(chuàng)新，夯實數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展底座。

中國電信堅持“5G+千兆寬帶+千兆Wi-Fi”“三千兆”引領(lǐng)，持續(xù)推進基礎(chǔ)業(yè)務轉(zhuǎn)型升級，加快基礎(chǔ)連接產(chǎn)品與云、AI、安全等數(shù)字化新要素融合。中國移動上半年5G網(wǎng)絡投資共計423億元，累計開通5G基站176.1萬站，其中700MHz 5G基站57.8萬站；以客戶需求為導向，分場景、分區(qū)域精準推進全光千兆寬帶網(wǎng)絡建設(shè)，城市OLT平臺100％具備千兆能力，鄉(xiāng)村OLT平臺具備千兆能力比例達到93.2％。中國聯(lián)通加快打造5G、寬帶、政企、算力4張精品網(wǎng)。5G中頻基站超過115萬站，基站規(guī)模和覆蓋水平保持與行業(yè)相當；寬帶網(wǎng)絡市、縣、鎮(zhèn)全面具備千兆能力；政企精品網(wǎng)實現(xiàn)全國335個本地網(wǎng)全覆蓋。

在共建共享領(lǐng)域，中國電信與中國聯(lián)通強化網(wǎng)絡共建共享，不斷拓展5G覆蓋深度與厚度，加快推進4G中頻一張網(wǎng)整合，合力打造體驗、效能、技術(shù)領(lǐng)先的4G/5G網(wǎng)絡。5G中頻網(wǎng)絡精細規(guī)劃、精準建設(shè)，持續(xù)保持規(guī)模、覆蓋行業(yè)可比，上半年新建共建共享5G基站超15萬站，5G基站超115萬站；4G中頻網(wǎng)絡基本實現(xiàn)全面共享，4G基站超200萬站，網(wǎng)絡覆蓋和容量持續(xù)提升。中國移動深入推進與中國廣電共建共享，多頻協(xié)同、集約高效擴大5G覆蓋。